绿色债券发行持续飙升

　　绿色债券发行持续飙升

 

　　随着市场需求和激励措施的不断释放，我国绿色债券的发行持续飙升。根据东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)发布的报告显示，今年上半年境内绿色债券累计发行84只，发行规模1311.81亿元，发行数量及规模较去年同期相比分别大幅增长75%和150%。绿色公司债首次超越绿色金融债，成为自我国绿色债券市场启动以来，半年度统计中发行规模和发行数量占比最高的券种。

 

　　7月18日，兴业银行成功发行200亿元绿色金融债，票面利率3.55%，期限3年，获得超过2倍的超额认购。这是今年以来商业银行单支发行规模最大的绿色金融债券，至此兴业银行获批的800亿元绿色金融债已全部发行完毕，绿色金融债存量规模将达1000亿元，累计发行规模增至1300亿元。

 

　　无独有偶。比亚迪公司日前公告称，该公司于6月11日完成2019年第一期公司绿色债券簿记建档发行。该期债券简称“19亚迪绿色债01”，实际发行总量10亿元，期限为3+2，票面利率4.86%。据了解，此次发行募集资金10亿元，扣除发行费用400万元后剩余募集资金9.96亿元，已于6月17日全部到达募集资金专用账户。

 

　　值得一提的是，2019年上半年绿色公司债一级市场表现抢眼，首次超越绿色金融债成为自我国绿债市场启动以来半年度统计中发行规模和发行数量占比最高的券种，发行数量和规模占比分别为28.57%、31.80%，绿色金融债紧随其后，发行数量和发行规模占比分别为22.62%、28.97%。绿色中期票据发行数量及规模同比大幅下降，占比分别为9.52%和8.46%。2019年上半年

 

　　平均单只债券发行规模较去年同期增加4.70亿元。

 

　　绿色债券是指募集资金主要用于支持绿色产业项目的债券。目前活跃在我国资本市场上的绿色债券包括绿色金融债、绿色公司债、绿色债务融资工具、绿色企业债、绿色熊猫债、绿色资产支持证券等。

 

　　在业内专家看来，近年来绿色债券之所以持续“升温”，主要归因于绿色债券具有发行成本优势。中国长江三峡集团有限公司于4月3 日发行200亿元的绿色可交换债券，票面利率 0.50%，创公募可交换债票面利率新低，是国内市场首单大公募绿色可交换公司债券，刷新了2019年以来市场单只可交换债规模纪录。

 

　　东方金诚报告显示，2019年1-6月境内发行71只“贴标”绿色债券1，发行利差平均值为 182BP，中位值为140BP，绿色债券发行利差总体处于相对低位。与上半年境内相同券种的3489只非“贴标”债券相比，2019年1-6月发行的绿色债券发行利差中位值比非绿债券低28.45BP。

 

　　另外，根据经济合作与发展组织的估算，在2016年至2030年期间，仅全球绿色基础设施建设的资金需求量就接近7万亿美元。面对庞大的资金需求，国际上已有约20个国家和地区推出了绿色金融发展相关政策，中国亦在其列。

 

　　“当前中国绿色债券市场新的发展机会不断涌现：绿色债券对发行人的吸引力持续增强、支持政策不断出台、债券通将有效促进国内绿色债券市场发展。”北京某国有银行市场人士表示。事实上，7月24日，国务院常务会议明确指出，近年来一些地方贯彻新发展理念，围绕普惠金融、绿色金融、科技金融和金融更高水平开放等开展改革试点，取得积极进展。下一步，一要按照宏观政策的要求，统筹运用多种工具，推动实际利率有效下降，支持中小银行发展，降低企业特别是小微、民营企业融资成本。（记者 钟源）（来源： 经济参考网）