证监会回应券商再融资行为：应审慎决策

　　(原标题：证监会新闻发言人答记者问)

　　问：近期，有上市证券公司公告实施再融资，请问证监会如何评价?

　　答：我们关注到有关上市证券公司再融资行为。我们一直倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，提高公司治理质效，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，董事会和股东大会要统筹平衡，审慎决策，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。

　　证监会将深入学习宣传贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，着力建设中国特色现代资本市场，引导树立“合规、诚信、专业、稳健”的证券行业文化，审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。

　　华泰证券发布配股预案 拟募集资金不超280亿

　　2022年12月30日，华泰证券发布配股发行预案，公司拟按照每10股配售3股的比例向A股、H股股东公开配售新股，募集资金规模不超过280亿元，用于补充公司资本金和营运资金。

　　大力发展资本中介业务

　　华泰证券在公告中表示，近年来，公司着力加强数字化能力建设，保持信息技术的高水位资源投入，以财富管理和机构服务两大业务体系为核心驱动力。2020年、2021年和2022年前三季度，公司营业收入分别为314.45亿元、379.05亿元和236.18亿元，归属于母公司股东的净利润分别为108.22亿元、133.46亿元和78.21亿元。

　　华泰证券表示，公司目前正处于打造平台化、生态化商业模式，构建未来竞争优势的关键阶段，配股计划将有利于支持各项业务持续发展、创新业务及海外市场的开拓，以及科技赋能下的信息化平台建设。

　　根据配股预案，募集资金具体用途为：一是拟投入不超过100亿元，用于发展资本中介业务。截至2022年6月末，公司融资融券业务余额人民币1158.70亿元，市场份额达7.23%。公司未来拟继续加强两融业务营销服务体系建设，提升券源获取能力、客户服务能力和金融科技优势。二是投入不超过80亿元用于扩大投资交易业务规模。随着市场机构化程度的提升，投资交易业务在证券公司业务板块中的重要性日渐凸显。公司投资交易业务主要包括FICC交易业务、权益交易业务及场外衍生品交易业务。公司拟通过配股募集的资金增加对上述业务的投入，发挥体系化、平台化的投资交易能力优势。

　　募集资金其他用途还包括：投入不超过50亿元用于增加对子公司的投入;投入不超过30亿元用于加强信息技术和内容运营建设，不超过20亿元用于补充其他营运资金。

　　8家上市券商实施再融资

　　《每日经济新闻》记者发现，在净资本为核心的监管体系下，2022年以来，已有8家上市券商实施再融资，合计募资额为855亿元，还有数百亿规模的再融资计划正在进行中，证券行业融资驶入快车道。如2022年1月，中信证券通过A+H股配股完成募资约273亿元。9月，中金公司再次抛出不超过270亿元的A+H股配股计划。

　　从募资投向来看，发展资本中介业务、自营业务成为券商发力重点。例如，中信证券280亿元配股方案中，计划投入不超过190亿元发展资本中介业务。东方财富158亿元可转债中，计划将不超过140亿元投入信用交易业务，扩大融资融券业务规模。中金公司不超过270亿元的配股方案中，拟将不超过240亿元投向包括但不限于资本服务与产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务、资产管理业务。

　　不过，由于需要投资者拿出真金白银参与，从二级市场走势来看，在披露配股预案的最初阶段，券商股价往往会出现一定幅度调整。如中金公司2022年9月13日晚间发布配股预案，9月14日盘中一度逼近跌停。

　　一般而言，从宣布将要配股，到最终落地，往往需要半年甚至一年时间。多数券商A股最终配股认购率还是不错。如2022年4月29日，东方证券A股完成127.15亿元，占计划募资总额的89.96%。8月24日晚间，兴业证券公告完成100.84亿元配股再融资，认配率达96.53%。

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