收单外包市场洗牌加剧：低等级机构面临淘汰

收单外包机构评级结果公布，E级机构业务被叫停
 

近日，中国支付清算协会正式发布了2023年度收单外包服务机构评级等级。记者从《经济参考报》获悉，此次评级结果对低等级机构发展产生重大影响，E级外包机构业务将被叫停。同时，包括卡友支付、上海汇付天下、上海申鑫支付等多家机构接连退出银行卡收单市场。

 

评级工作覆盖广泛，参评机构数量大幅提升
 

本次评级工作，共有包括银行和非银行支付机构在内的124家收单机构对31081家外包机构进行了评级，参评外包机构数量较上一年度大幅提升，增长139.08%。清算协会指出，下一步将持续监测收单机构与E级机构终止合作情况，督促收单机构有序终止与E级外包机构合作，充分发挥评级工作优胜劣汰效应。

 

监管制度及自律规范要求严格
 

根据监管制度及清算协会自律规范要求，对于评级等级为D的外包机构，收单机构应审慎与其开展业务合作，并采取相应风控措施；对于评级等级为E的外包机构，收单机构不得与其开展业务合作，已开展业务合作的，应在保证业务延续性的前提下有序终止合作。

 

评级促进外包机构提升服务水平
 

素喜智研高级研究员苏筱芮表示，此次协会公布收单外包机构评级等级，能够促进收单外包机构不断检视自身服务水平，在今后的展业过程中持续完善及改进。拉卡拉相关企业负责人也表示，评级、备案等各项指标的指引，有利于外包服务机构不断优化内控制度、规范业务流程、提高自身风险意识，使得外包服务市场不断跟随支付产业发展持续优化。

 

评级对收单外包市场发展的作用
 

收钱吧总裁陈灏认为，清算协会连续七年组织对收单外包服务机构进行评级，对收单外包市场发展起到了重要作用。首先，通过客观、公正、全面的评级，鼓励和引导收单外包服务机构规范经营、提升风险控制水平和服务水平，促进了行业健康发展；其次，评级提高了信息透明度，间接推动市场更多地选择与优质、合规的机构开展合作；最后，对于评级等级较低的收单外包服务机构，将无法与收单机构开展收单外包服务，收单外包服务市场得到进一步净化，降低行业风险隐患。

 

自律和监管协同的常态化机制
 

近年来，清算协会已通过人民银行分支机构提供的外包机构违法违规情况，对千余家外包机构采取降级/扣分等处置措施，形成了自律和监管协同的常态化机制。此外，还通过对协会举报工作中发现的违法违规机构、行业风险共享机制中发现的风险机构实行降级/扣分处置措施，实现了自律机制在外包市场的有机整合。

 

市场发展及存在的问题
 

近年来，在政策引导和市场需求驱动下，国内收单外包市场不断发展壮大。但市场发展速度较快、外包机构数量众多、资质良莠不齐，部分机构的管理没有跟上，外包市场还存在一些问题和风险，主要包括：部分收单机构对合作外包机构准入审核不严、未在协会登记全量合作外包机构信息；个别支付机构合作外包机构未备案比例较高、低等级外包机构占比过高；部分外包机构涉嫌推荐虚假商户或违法违规商户，部分外包机构涉嫌为商户提供结算账户设置和修改服务甚至提现服务；部分外包机构存在信息安全防护和个人信息保护不到位的情况，违反了法规政策和自律管理要求，妨碍了外包市场作用的有效发挥，影响了外包市场健康规范发展。

 

自律管理办法加强备案管理
 

9月13日，中国支付清算协会发布《收单外包服务自律管理办法》，要求外包机构的服务不得超出与持牌机构约定的服务范围，不得超出监管部门对合作持牌机构核准的业务类型及覆盖范围。外包机构不得冒用持牌机构名义提供外包服务；不得实施、参与或协助洗钱、欺诈、赌博、套码、套现等违法违规行为。

 

多家持牌收单机构被要求自查改进
 

今年以来，已有多家持牌收单机构被要求自查改进、暂停新增商户。中国支付清算协会发布《关于进一步加强收单外包服务机构备案管理的通知》，要求已开展收单外包服务的外包机构，应于2024年7月31日前通过收单外包服务机构备案系统向协会提出备案申请，完整、准确登记合作商业银行、非银行支付机构（简称“持牌机构”）外包服务关系，并取得备案证明。

 

部分机构退出收单市场
 

近日，老牌支付公司卡友支付发布公告称，决定将现有业务运营至2024年9月30日，并在此期间对现有业务进行风险评估，对存风险隐患的业务进行有序退出和清理。此外，汇付天下和申鑫支付也相继发布公告，宣布退出支付交易业务。

 

行业洗牌原因分析
 

支付行业资深人士表示，支付行业加快洗牌主要原因是监管不断加强，市场竞争加剧，技术和服务创新不足，违规以及技术升级的成本压力增大，影响了部分支付机构在银行卡收单业务中的生存和发展。经济学者盘和林认为，线上支付对银行卡支付的替代正在进行，很多支付机构局限在线下，而随着线上支付的普及，很多支付机构的市场份额势必在不断萎缩。

 

发展路径建议
 

对于从事收单业务的机构，苏筱芮建议考虑如下三类发展路径：一是通过“支付+”行业解决方案的打造，为小微商户提供更具价值的综合运营服务；二是寻求与银行之间的合作，需要在坚持合规底线的基础之上做好银行商户的运营工作，提升服务水平、商户活跃度的同时降低客诉率；三是寻求与头部支付机构以及SaaS服务商之间的合作，通过分布广泛的地推团队及商户资源，为合作伙伴的业务落地及产品迭代做好服务支持工作。